攻打原、朔二州，进入代地，不胜，又与苑君璋合攻陇州及阴般城，分攻并州，李世民与李元吉屯兵豳州道备战。苑君璋与突厥兵出入原、朔、忻、并州等地，掳掠骚扰，多次被各将驱逐。颉利可汗与突厥举国入寇，从原州连营南下，所到之处都极震恐，李世民、李元吉前往讨伐。

关中雨涝，粮运阻绝，李世民等扎营幽州，颉利可汗率领一万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵出来挑战，唐军大恐。李世民带领一百多人马驰往颉利可汗阵前，大声说：“国家没有背负突厥的地方，为什么背约深入我国？我就是秦王，来与颉利可汗单独一决雌雄。假若一定要以兵马相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。”颉利可汗笑而不答。李世民又驰到突利可汗处说：“你过去曾与我有盟约，有急难，相互助，今日不念当日的香火之情了吗？能出来与我一决胜负吗？”突利可汗也不回答。

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李世民将渡沟水，颉利可汗见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利可汗，于是派使者来说：“秦王别恼，我本不打算交战，只是想与王商议事情而已。”说后退兵。李世民用离间计，突利可汗心向李世民，不愿再战，颉利可汗也失去强力不能战，就派突利可汗和夹毕特勒思摩入朝请和，唐高祖同意。突利可汗依附李世民愿结为兄弟，唐高祖见思摩，让人引他上御座，思摩跪拜辞谢，唐高祖说：“我见你，就像见到颉利可汗。”思摩才就座。

突厥年年侵扰唐朝边陲，有人劝说唐高祖：“突厥多次入寇，是因为这里有府库及好女子。如果我们离开长安，那好战之心就会停止。”唐高祖派中书侍郎宇文士及翻越南山，到樊、邓一带巡察，准备迁都，众大臣均赞成迁都，独李世民说：“夷狄自古就是中国的边患，没听说过周、汉因此而迁都。希望能给我几年的时间，我一定将可汗擒来。”唐高祖这才打消迁都的念头。颉利可汗已言和，又因雨多，弓箭都松弛毁坏，也就解围而去。唐高祖召集群臣询问备边的办法，将作大匠于筠提出在五原、灵武黄河边设置水军防守，中书侍郎温彦博说：“魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现也可用。”唐高祖派桑显和到边境大道外挖堑，并召江南船工大造战舰。颉利可汗派使者来，希望能开放北楼关便于贸易，唐高祖不能拒绝。当初唐高祖统领天下伊始，撤消十二军，崇尚文治，因为突厥之患，重新置军操练。

颉利可汗侵略灵州、朔州，与代州都督蔺謩在新城交战，蔺謩兵败。唐高祖派张瑾兵驻石岭，李高迁兵驻大谷，李世民兵驻蒲州道。唐高祖对突厥用平等国礼，此时愤怒说：“以前我因天下未定，厚待突厥为纾患，现他背约，我定要歼灭他，决不姑息。”命有司将给突厥的书信全改为诏或敕。张瑾还未到达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围并州，攻灵州，转而侵扰潞、沁二州。李靖率兵出潞州道，行军总管任瑰驻太行。张瑾在大谷迎战兵败，中书侍郎温彦博陷于突厥手中；郓州都督张德政战死。接着突厥攻广武，败于任城王李道宗之手。突厥欲谷设掳掠绥州后，请和而去。突厥兵又打败并州几县，进入兰、鄯、彭州等地，有时小胜，但不能尽制。不久，又侵犯原州，折威将军杨屯将他击败，且发兵屯守大谷。

颉利可汗攻打原、灵，包围凉州，进而侵犯泾、原，李靖在灵州与之交战重白天打到晚上，突厥兵乃退，又去侵犯西会州，包围乌城，徘徊陇、渭之间，平道将军在秦州与之一战，斩杀突厥一名特勒，三名大将，俘虏一千人，突厥一般都是打赢就再深入，吃败仗就请和，不以为耻。颉利可汗自率十万人马袭击武功，唐朝京师戒严，颉利可汗兵攻高陵，尉迟敬德在泾阳迎战，擒获俟斤乌没啜，杀死一千多人。

颉利可汗派谋臣执失思力入朝来窥测虚实，夸耀说：“二位可汗有百万大军，现